Phần 1: Trương Tiểu Phàm từ một thiếu niên bình thường, sau bi kịch gia đình đã trở thành đệ tử Thanh Vân Môn. Hắn khắc khổ tu luyện trong 5 năm và đạt thành tích xuất sắc tại hội võ Thất Mạch. Trong nhiệm vụ tại núi Không Tang, hắn gặp nạn cùng sư tỷ Lục Tuyết Kỳ và làm quen với Bích Dao, con gái Quỷ Vương. Từ đó, hắn bắt đầu bước vào vòng xoáy ân oán giữa Chính và Ma. Phần 2: Mười năm sau, Tiểu Phàm trở thành Quỷ Lệ, kẻ mạnh nhất Ma Giáo, và bị cuốn vào cuộc tranh đấu nội bộ của giáo phái. Cùng lúc đó, dị bảo trong đầm lầy Tử Vong xuất hiện, thu hút sự tranh giành của các thế lực lớn. Quỷ Lệ tái ngộ Lục Tuyết Kỳ, tình cảm giữa hai người càng thêm phức tạp. Sau nhiều khó khăn, Quỷ Lệ cuối cùng đã thuyết phục được đại vu sư cứu Bích Dao, mở ra lời giải cho ân oán kéo dài suốt 10 năm.