
Dưới ánh trăng mờ tỏ lạnh lẽo soi chiếu nội hải Tu Ma đầy bạo loạn, Vĩnh Dạ Ma Thành trỗi dậy, khuấy động vùng đất bằng các cuộc tấn công vào tông môn, trong đó có Vân Thiên Tông của Lý Mộ Uyển. Khi Lý Mộ Uyển trúng độc trong trận chiến, Vương Lâm, mang tu vi Hóa Thần sơ kỳ, dẫn nàng trở lại nội hải để tìm thuốc giải. Đối mặt với ba thành chủ hùng mạnh, Vương Lâm ghi danh khắp vùng bằng những trận chiến kinh thiên. Nhưng khi thuốc giải nằm trong tay, anh phát hiện một âm mưu ngàn năm ẩn giấu sau Vĩnh Dạ Ma Thành, đe dọa cả thiên địa. Với sức mạnh Cổ Thần lần đầu hợp thể và tình cảm sâu sắc với Lý Mộ Uyển, Vương Lâm liên thủ cùng nàng để tiêu diệt Ma Tôn, phá tan kế hoạch hủy diệt.