Sau trận chiến ở Nam Hải, hành trình Tây Thiên của Đường Tam Tạng và các đồ đệ vẫn tiếp tục, nhưng những thử thách và hiểm nguy càng trở nên tàn khốc hơn. Tôn Ngộ Không, sau khi trải qua những thử thách gian nan, cuối cùng đã chuyển sinh vào Âm giới. Trong khi đó, Ngao Tuyết, con cháu của Long tộc, bị Long tộc kết án tử hình vì những tội lỗi trong quá khứ. Nhưng đúng lúc tuyệt vọng, Cổ Long đã xuất hiện và cứu giúp Ngao Tuyết, mặc dù vậy, cô lại vướng vào một mối nguy cơ mới. Trong khi đó, nhóm Tây Thiên gặp lại Ngưu Ma Vương – một đối thủ cũ trong hành trình đầy gian nan này. Lần này, họ phải hợp sức cùng với bộ tộc Dã Ngưu. Hành trình Tây Thiên tiếp tục với muôn vàn hiểm nguy. Ai sẽ là người thay đổi cục diện? Ai sẽ là người xoay chuyển càn khôn trong cuộc chiến không ngừng này?