Đại Viên Hồn kể về kiếp trước của Tôn Ngộ Không là Quỷ Tiêu, bắt đầu từ một tiểu yêu nhỏ bé, cuối cùng đã xưng bá đại lộ yêu quái. Quỷ Tiêu có mái tóc đỏ đen và lông cổ màu đen, vẻ ngoài vừa ma mị vừa đẹp trai. Trong phần này, đại đạo yêu quái có quy củ của riêng mình, yêu quái thu nhận cống phẩm từ con người. Trong đó, kẻ địch lúc trước là Hoàng Mị, là Hắc Ám minh chủ của đại đạo yêu quái, nửa yêu nửa phật, hắn lấy việc ăn thịt khỉ làm niềm vui, dẫn tới việc Tôn Ngộ Không dẫn dắt tộc khỉ vùng lên phản kháng. Ngoài ra còn được gặp Tôn Ngộ Không thời trẻ và những linh hầu khác như Thông Tí Phi Viên, Xích Khào Mã Hầu và Lục Nhĩ Mê Hầu trong giao diện nữ tính.