Phần này kể về cuộc hành trình của tiểu đội Tây Hành, bao gồm Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Ngao Tuyết. Họ lên đường đến Bỉ Giới để xin Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Trên đường đi, nhóm của họ gặp phải một tòa thành kỳ bí mang tên Cực Lạc Thánh Thành. Tại đây, từng thành viên trong đội lần lượt rơi vào ảo ảnh, và Đường Tam Tạng cũng không ngoại lệ khi bị lún sâu vào trong ảo cảnh khó lòng thoát ra. Tuy nhiên, cuối cùng nhờ sự trợ giúp của các đệ tử, Đường Tam Tạng đã vượt qua được tâm ma của mình và cùng với các đồ đệ chiến thắng chủ của Ám Ảnh Ma Thành.